В 1895 году Нижний Новгород готовится к важной торговой ярмарке. Однако спокойствие города нарушается жестоким убийством влиятельного человека, лидера губернского дворянства — Нефедьева. Расследование этого дела берёт на себя Алексей Лыков, опытный сыщик из нижегородской полиции. По мере углубления в расследование, Лыков сталкивается с тёмными силами, которые бросают вызов всем его представлениям о мире. Чтобы одержать победу, ему придётся рискнуть всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.