Надя Солнцева планирует выйти замуж за Василия, но конфликт между ними приводит к разрыву. Единственным её спутником остаётся кот Черныш, и Надя надеется, что он станет её принцем. Василий признаётся своей матери, Рите Карловне, что подарил Наде древнее семейное кольцо, и теперь она требует его вернуть в семью. Тем временем Саня Кот предлагает своей девушке руку и сердце, но получает отказ. В итоге его единственной поддержкой остаётся кошка Муся. В отчаянии Саня попадает в аварию на автомобиле Василия. Василий просит его вернуть кольцо из квартиры Нади. Надя принимает Саню за принца, в которого, как она думает, превратился её кот Черныш. Саня поддерживает её заблуждение и постепенно осознает, что действительно влюбился.
