Михаил, в прошлом авиаконструктор, а теперь дедушка, однажды встретил судьбу в лице лохматого друга. В новогодний вечер 31 декабря, он и его внук Сережа нашли на улице перепуганного салютами пса, которого решили назвать Стёпкой. После того как Сережу забрали родители, Михаилу стало плохо. Стёпке необходимо было срочно найти помощь, чтобы спасти хозяина. Это оказалось непростой задачей, ведь люди не понимают лай. Единственная надежда — отыскать Сережу, который, как считал Стёпка, мог его понять. Вдохновленный этой мыслью, верный пес отправился в увлекательное путешествие через весь город.