На доске почёта Следственного комитета маленького провинциального городка висят фотографии двух выдающихся следователей: Максима Разина и Николая Удалова. Однако в реальной жизни эти двое предпочитают держаться друг от друга подальше. Причина их дистанции кроется в противоположных характерах: Разин, человек импульсивный и прямолинейный, контрастирует с Удаловым, следователем-интеллектуалом, живущим по строгим нормам и принципам закона. Удалов настолько предан правилам, что не задумываясь донесет на коллегу, если тот совершит проступок. Именно из-за этого его перевели из областного управления в городское.
Хотя коллеги не слишком жалуют педантичного Удалова, начальство высоко ценит его эрудицию и профессионализм. Он в совершенстве владеет юридическими знаниями, всегда в курсе последних изменений и поправок в законодательстве, и даже начальство нередко обращается к нему за советом. В противоположность ему, Разин полагается не на законы, а на совесть и "силу кулака", действуя по своим собственным правилам. Его физическая мощь сочетается с уникальной способностью находить общий язык с представителями криминального мира. Несмотря на личную неприязнь друг к другу, Разину и Удалову приходится работать вместе, объединяя усилия для раскрытия сложных преступлений.