Режиссёр из столицы, Максим Озеров, вместе с молодым сценаристом Фёдором Величковским отправляются в тихий городок Дрёмов. Их цель — создать аудиопостановку при содействии местного театра. На первый взгляд, поездка обещает быть скучной и однообразной. Однако всё меняется, когда за кулисами происходит шокирующее событие: убивают главного режиссёра, а на ведущую актрису совершается нападение. Озеров и Величковский берутся за расследование и вскоре узнают о призраке актёра, который некогда блистал на сцене дрёмовского театра до революции. История о его призраке передаётся из поколения в поколение и до сих пор будоражит умы жителей городка.