В живописном городке Калязин, который на первый взгляд ничем не отличается от множества других, скрывается тайна — здесь работает секретный институт, исследующий магию. Неожиданно одна из лабораторий становится местом побега могущественной колдуньи, известной как Хозяйка стихий. Исполненная ненависти и жажды мести за свое пленение, она разрывает связь города с остальным миром и начинает превращать его обитателей в мифических существ — леших и русалок. Ее цель — избавить реальность от людей и заселить ее сказочными созданиями. Алексей Попов решает противостоять Хозяйке стихий, чтобы защитить своих родных и вернуть Калязину прежнюю жизнь. В этом ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако силы зла оказывают упорное сопротивление, и в городке разворачивается напряженная борьба за выживание, любовь и человечность.