В глубине густых лесов сокрыт старинный город Ллорис, возведённый эльфами в далёкие времена. Однако, люди вытеснили их из этих мест, и теперь городом железной рукой управляет деспотичный шериф, обогащающийся за счёт его обитателей. Он систематически увеличивает налоги, что приводит жителей к бедности и голоду, оставляя их без крова и средств к существованию. Любые попытки противостояния шериф жестоко подавляет — изгнанием и пытками. В Ллорисе зреет бунт, отчаявшиеся горожане ищут союзников в лице эльфов-отшельников, надеясь на их волшебную помощь. Однако, эльфы, не общавшиеся с людьми более двухсот лет, не спешат нарушать своё спокойствие и доверять людям.
