В городе N произошло задержание нескольких молодых людей по обвинению в экстремистской деятельности. Среди них - современная художница, выпускница западного университета, активистка и дочь губернатора. Средства массовой информации обвиняют власти в злоупотреблении полномочиями, пока следствие продолжает разбираться в деле.
По пути в аэропорт Раевский знакомится с молодой девушкой Натальей, чье равнодушие вызывает у него интерес, и он увлекается беседой с ней. История раскрывается через допросы и исповеди, начиная с события, когда Раевский и его мать возвращаются из-за границы. Узнав о прибытии старого друга, Николай Шустов стремится восстановить с ним контакт и знакомит Раевского со своим кругом общения.
Их времяпрепровождение наполнено философскими обсуждениями, поисками самоидентификации и флиртом. Постепенно испытания становятся жестче, а поиск острых ощущений приводит к экстремальным ситуациям. Оружие появляется "случайно", и первая кровь проливается "шутки ради". Также, невзначай возникает идея создать "тайное общество", целью которого является изменить мир, что так привлекательно для молодежи. Для названия выбирается эффектный термин из каббалы: "Клипот".
