В городе N разразился скандал: несколько молодых людей были задержаны по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них – современная художница, выпускница западного университета и социальная активистка, дочь губернатора. Общественность и СМИ активно критикуют власти за предполагаемое превышение полномочий. Между тем, следствие продолжается, и подозреваемые дают показания.
Раевский, находясь в пути к аэропорту, встречает молодую девушку Наталью, которая выбрала путь монашества. Его заинтриговало её полное безразличие к происходящему вокруг, и он не мог оторваться от беседы с ней. История разворачивается через серию допросов и доверительных разговоров, начиная с момента, когда несколько месяцев назад Раевский вернулся домой из-за границы вместе с матерью. Узнав об этом, его давний друг Николай Шустов пытается восстановить их дружбу и знакомит Раевского со своей компанией.
Молодые люди увлечены философскими дебатами, поисками смысла жизни и собственных границ, что сопровождается лёгким флиртом. Постепенно их развлечения становятся всё более экстремальными: появляются опасные испытания и даже оружие. Играючи, проливается первая кровь. Юные идеалисты придумывают «тайное общество», мечтая изменить мир. Они выбирают звучное название из каббалы – «Клипот».
